• 由前香港投資銀行家組成的Ampere Partners為阿里巴巴,螞蟻集團,小鵬和Burning Rock提供了令人印象深刻的開端諮詢
  • 九人團隊計劃在更多中國大陸企業轉向香港尋求資金以擴充業務時聘用他們

一個新的 投資銀行 香港的精品店已經吸引了包括金融科技巨頭螞蟻集團和電動汽車製造商Xpeng在內的大客戶,證明有可能在傳統發電企業擁擠的金融顧問市場上大放異彩。

去年,兩位前摩根士丹利資深銀行家克勞福德·傑米森(Crawford Jamieson)和丹尼爾·韋特斯坦(Daniel Wetstein)創立了Ampere Partners,此後,包括阿里巴巴集團控股,螞蟻集團和Xpeng在內的一流公司也加入了該行。自1990年代末以來,該公司在技術,醫療保健和金融服務領域的公司和金融贊助商中提供企業融資建議,並以其之間完成價值5,000億美元交易的經驗為後盾。

在銀行研究價值下降,香港首次公開發行(IPO)的投資銀行業務費用減少之際,安培(Ampele)正在加強業務發展。在過去的十年中,中國經紀人涉足市場,將金融中心用作其國際擴張的啟動平台,從而在此過程中加劇了對股本和債務資本籌集費用的競爭。安培說,他們並沒有完全瞄準同一派。

“我們的工作不是競爭;聯合創始人Jamieson在接受采訪時說。“我不確定每個人都會這樣看。這是一項團隊運動。”

在亞洲,與美國和歐洲等較成熟的市場相比,投資銀行業務往往更專注於資本市場,因為在美國和歐洲,精品銀行從事更多的併購工作,即使在可轉換等利基領域,精品諮詢公司也可以依靠大量費用。債券。

Wetstein和Jamieson幫助電子商務巨頭阿里巴巴 二次上市十一月在香港。這項具有里程碑意義的交易的某些方面被用作其他大型美國上市技術公司的模板,這些公司緊隨這家位於杭州的集團的開拓性腳步。

從上海到紐約,資本密集型電動汽車製造商的初創公司今年一直在吸引投資者。安培獲得授權,向Xpeng提供9億美元的諮詢服務上市前 資金,其次是17億美元 紐約IPO 8月,這是中國電動汽車製造商有史以來最大的一次。

中國金融科技巨頭螞蟻集團(Ant Group)在其招股說明書中任命安培(Ampere)作為其財務顧問,這看起來可能是世界上最大的IPO。在生物技術領域,安培還為Burning Rock的2.56億美元提供法律服務新股發行 在六月。

安培(Ampere)這個名稱是電流的單位,代表了該公司的高科技重點。創始人還選擇了該名稱,因為該名稱在按字母順序排列的列表中高高在上,並且域名仍然可用。韋特斯坦說,他們在品牌推廣方面的最佳建議是不要以自己的名字命名公司,因為他們希望引入其他合作夥伴。該團隊有9人,而Ampere希望在明年招聘更多。

傑米森說:“該行業在更廣泛的團隊的任期,經驗和能力方面正在發生變化,”傑米森希望將更多的“馬力”帶入談判桌的發行人一方。

Jamieson於1994年在香港貝爾斯登(Bear Stearns)開始其職業生涯,隨後於1997年加入摩根士丹利(Morgan Stanley)。他於1999年創立了亞太技術投資銀行業務,後來擔任了亞太地區股票資本​​市場的聯席主管,亞太地區全球資本市場聯席主管,最後還是全球資本市場副主席。

傑米森(Jamieson)為200多個資本市場,私人和戰略交易提供諮詢服務,總價值超過3000億美元。Jamieson擁有哈佛大學生物化學學士學位和哈佛商學院的工商管理碩士學位。

Wetstein於1996年開始在摩根士丹利(Morgan Stanley)的股本資本市場任職。從2006年至2019年,他領導摩根士丹利(Morgan Stanley)的亞太技術投資銀行業務。他為100多家技術行業客戶的資本市場,私人和戰略交易提供了諮詢服務,其價值為超過2000億美元。他在羅斯托克大學獲得了工商管理和管理學士學位。

他們不做的是預先打包的交易,顧問只是在與投資者確認交易價格。“我們不適合所有人,”傑米森說。

兩人說,他們發現了一個經驗豐富的顧問在集資過程中坐在談判桌發行人這一邊的市場機會。他們的目標是與公司和金融贊助商合作進行融資,以及併購。

在過去的幾十年中,亞洲資本市場發展迅速,儘管許多交易現在可以採用千篇一律的方法,但在亞洲快速增長的公司進行的更為複雜的交易中,仍然需要創造力和創新。

根據其短線記錄,Ampere傾向於儘早參與此過程,並幫助制定交易路線圖。

儘管羅斯柴爾德(Rothschild)等精品顧問一直專注於為不斷擴大的香港發行IPO的銀行銀團擔任裁判,但安培(Ampere)的作用更多是親身實踐,為投資者擬定上市招股說明書和股票故事,起草營銷材料,以及幫助協調銷售過程。

展望未來,在市場充裕的流動性支持下,安培(Ampere)有望在今年餘下的時間裡籌集更多健康的資金。

“將會發行更多。那些不打算私有化的在美國上市的中國公司將來到香港。你為什麼不呢?” 韋斯坦說。“私人市場活動在兩年前就已結束,今年將再次下降。科技公司在尋求進入公開市場的道路後,投入了巨額資金。”

可以肯定的是,美國大選前後市場可能會出現波動。傑米森說:“總統選舉可能是一場黑天鵝事件。”

股票市場的這種不確定性可能會成為具有強勁增長前景的公司進行大規模IPO的利好因素。

Jamieson說:“人們不確定市場上還有多少表現出色的股票,因此,他們認為,參與大型交易尤其重要,因為他們試圖產生alpha值。”

雖然共同舉辦螞蟻金行的首次公開募股(IPO)對香港有促進作用,但在與紐約的結算速度和效率相匹配的過程中,香港的交易所還有一段路要走。

傑米森說:“香港的野心遠超其技術能力,也許有一天它們會解決。”


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作者: 香港資訊網