2020年10月20日,中國上海(全球新聞)-中國領先的高性能數據中心開發商和運營商GDS Holdings Limited(以下簡稱“ GDS”或“公司”)(納斯達克股票代碼:GDS)今天宣布發起其香港公開發售(以下簡稱“香港公開發售”),這是160,000,000股新的A類普通股(“股份”)全球發售(以下簡稱“要約”)及其A類上市的一部分香港聯合交易所有限公司(「香港聯合交易所」)主板上的普通股,股份代號為“ 9698”。

公司的美國存託股票(“ ADS”)分別代表公司的八種A類普通股,將繼續在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市和交易。發售的投資者將只能購買A類普通股,而不是ADS。在香港上市後,在香港聯交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的ADS所代表的A類普通股完全可互換。

發售最初包括用於香港公開發售的8,000,000股新股和用於國際發售的152,000,000股新股(“國際發售”),分別佔發售總數的5.0%和95.0%。重新分配和超額分配。取決於香港公開發售中任何超額認購的水平,並根據香港發行的招股說明書中所述的替代回扣機制和相應條件,香港公開發售中可使用的股份總數可以調整為最多32,000,000股新股,約佔發售中初始可用股份總數的20%。此外,

香港公開發售的發售價(「香港發售價」)將不超過每股港幣86.00元(「最高發售價」)。發售的國際發售部分的發售價格(“國際發售價格”)可以設定為高於香港發售價格的水平。預計公司將參考2020年10月26日或之前的最後一個美國交易日在納斯達克的美國預托股份收盤價,來設定2020年10月27日香港國際定價。營銷過程中的需求。香港最終發售價將定為最終國際發售價和最高發售價每股港幣86.00的較低者。股份將以每手100股為單位買賣。

公司計劃將此次發行所獲得的淨收益主要用於通過跨市場進行戰略性採購來擴展其高性能數據中心平台,以及創新和開發與數據中心設計,建造和運營以及其他通用技術相關的新技術。企業宗旨。

香港公開發售的全電子申請程序

GDS已決定在香港公開發售中採用完全電子化的申請流程,沒有招股說明書或申請表格的印刷副本。完全電子化的申請流程與公司的客戶和利益相關者相互互動以及與公司以及公司互動的方式是一致的。

作為一家致力於提供先進的,全面的數據中心解決方案的公司,這些解決方案可提供高能效,保證正常運行時間,關鍵的市場覆蓋範圍,運營商中立性和嚴格的操作標準,並致力於以負責任的態度提供這些解決方案,以透明的方式推動可持續發展並增強所有利益相關者的價值創造,公司相信完全電子化的申請流程還將有助於最大程度地降低發行對環境的影響。招股說明書可在香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk或公司網站www.hkds-services.com上獲得。

本公司鼓勵香港公開發售的申請人瀏覽招股章程,並通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務在線申請,或通過中央結算系統EIPO服務進行申請。香港公開發售將於香港時間2020年10月21日星期三上午9:00開始,並於香港時間2020年10月27日星期二中午12:00結束。

潛在申請人如對申請香港發售股份有任何疑問,可致電香港中央證券登記有限公司的查詢熱線。熱線電話為+852 2862 8690,開放時間為2020年10月21日星期三,2020年10月22日星期四和2020年10月23日星期五,上午9:00至9:00 pm。到2020年10月24日星期六,2020年10月25日星期日和2020年10月26日星期一下午6:00,以及2020年10月27日星期二上午9:00至中午12:00。

JP摩根,美國銀行證券,中金公司和海通國際是此次發行的聯合發起人,聯合全球協調人,聯合賬簿管理人和聯合牽頭經辦人。

擬議的發售受市場和其他條件的約束,並且無法保證是否或何時完成發售,或有關發售的實際規模或條款。本新聞稿不構成要約或要約的邀約或購買本公司任何證券的邀請,在任何要約,邀約的州或其他司法管轄區也不得有任何要約或要約出售這些證券。在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,出售或出售均屬非法。本新聞稿並不構成招股說明書(包括香港法律所界定的內容),潛在投資者在決定是否投資於本公司的任何證券之前,應閱讀本公司的招股說明書以獲取有關本公司和建議的發售的詳細信息。公司。本新聞稿未經香港證券交易所或香港證券及期貨事務監察委員會的審查或批准。

本公司股份的價格可根據《證券及期貨(穩定價格)規則》予以穩定。預期的穩定措施以及如何根據《證券及期貨條例》(香港法律第571章)進行監管的詳細信息將包含在本公司2020年10月21日的招股說明書中。

關於GDS控股有限公司

GDS Holdings Limited(納斯達克股票代碼:GDS)是中國高性能數據中心的領先開發商和運營商。公司的設施戰略性地位於中國主要的經濟中心,那裡對高性能數據中心服務的需求集中。公司還根據客戶選擇的較低層級位置構建並運行數據中心,以滿足其更廣泛的要求。該公司的數據中心具有較大的淨佔地面積,高功率容量,高密度和高效率,並且在所有關鍵系統上均具有多個冗餘。GDS是運營商和雲中立的,這使它的客戶能夠訪問所有主要的中國電信網絡以及其許多設施中託管的最大的中國和全球公共雲。公司提供託管和託管服務,包括與領先的公共雲的直接私有連接,用於管理混合雲的創新服務平台以及在需要時轉售公共雲服務。該公司擁有19年的服務交付記錄,成功滿足了一些最大和最苛刻的客戶對中國外包數據中心服務的要求。公司的客戶群主要包括超大規模雲服務提供商,大型互聯網公司,金融機構,電信運營商和IT服務提供商,以及大型國內私營部門和跨國公司。成功地滿足了一些最大和最苛刻的客戶對中國外包數據中心服務的要求。公司的客戶群主要包括超大規模雲服務提供商,大型互聯網公司,金融機構,電信運營商和IT服務提供商,以及大型國內私營部門和跨國公司。成功滿足某些最大和最苛刻客戶對中國外包數據中心服務的要求。公司的客戶群主要包括超大規模雲服務提供商,大型互聯網公司,金融機構,電信運營商和IT服務提供商,以及大型國內私營部門和跨國公司。

欲了解更多信息,請訪問investor.gds-services.com。


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作者: 香港資訊網